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山鋼重組高層調整先行濟鋼擬成上市殼資源

发布时间:2019-11-09 02:08:14

山钢重组高层调整先行 济钢拟成上市壳资源

自2008年3月26日挂牌成立以来,山东钢铁集团有限公司(下简称山钢集团)终于“找到了感觉”

“济钢、莱钢的高管去留都是由山钢集团来决定,你觉得山东钢铁的整合还会只是停留在表面吗?”山钢集团一位没有具名的高管11月11日下午接受《华夏时报》采访时反问道在他看来,山东钢铁“三合一”已成定局,现在只是时间问题

“三合一”已无悬念

尽管发出重组通知的山钢集团对于方案仍然讳莫如深,但种种迹象表明,山东钢铁“三合一”已无悬念

11月9日,山钢集团旗下的两大钢铁股济钢和莱钢突然停牌,理由是“山钢集团正在筹划与上市公司有关的重大资产重组事宜,重组方案可能涉及重大无先例”

而在今年9月6日,山钢集团以超过2/3的控股权,将民营钢企日照钢铁兼并后,扫除了山钢集团重组的最大障碍,山钢集团的实质性重组拉开序幕,首先则是济钢和莱钢的合并

据悉,山东省政府2006年开始酝酿济钢、莱钢合并,直到去年3月份,山钢集团才正式成立此前,大部分山钢系的人士认为济钢和莱钢表面上隶属山钢集团,实际上仍旧是“一块牌子下的两家人,整合根本没涉及资产层面”

而10月19日,山钢集团进行了人事调整,将济钢、莱钢的高管陈启祥、陈向阳对调这个“用意颇深”的人事变动被认为是山钢集团推动内部整合迈出的关键一步

11月10日,莱钢股份证券部人士向表示,陈启祥已在莱钢主持工作一周,待17日的股东大会后将正式选举任命而陈向阳也已到济钢股份上任

“现在要动真格的了”在济钢一位高管看来,三周前山钢集团成立“四大中心”是整合的开端近日,山钢集团包括济钢集团和莱钢集团的高层参加的会议上,决定成立采购中心、销售中心、运行协调中心、资金中心四个大部门,将两大钢铁集团的原材料采购、财务、销售、物流进行统一管理,以山钢集团为基础对两家钢铁集团公司进行统一运营

“原材料采购、财务、销售、物流应该占据企业整个业务的70%-80%”在上述人士看来,这种重组整合后,两大钢企除了基本的生产外,绝大部分业务已经真正进入山钢集团的运作平台

整合平台

备选济钢莱钢

“如果上市公司70%-80%的业务被整合了,保存两个上市的壳已经没有必要”目前山钢集团旗下不仅拥有济南钢铁、莱钢股份、金岭矿业三家上市公司,还有上述三家公司间接控股的鲁银投资和SST华塑以及外界上市呼声极高的齐鲁证券等资产,山钢集团无疑成为资本市场上一个名正言顺的派系

“公告所说的‘重大无先例’极有可能是济钢及莱钢在山钢中‘位置’的最终确立”中投顾问能源行业首席研究员姜谦对媒体表示,类似河北钢铁的整合,山钢集团的重组也涉及到多家上市企业,确立一家类似于新唐钢之于河北钢铁集团的重组平台是当务之急

这显然是山钢集团董事长邹仲琛的计划此前,他不止一次在公开场合表示,整合与重组工作要取得实质性突破,是今年下半年工作的主要目标

业内的舆论倾向于济钢由于济南钢铁的上市股权清晰,且产能已过千万吨级,因此有可能重组尚未完成整体上市的莱钢股份及日照钢铁,实现山东钢铁的整体上市

据了解,此前济钢宣布定向增发,拟以4.48元/股的价格发行不超过6.5亿股用于转炉及粗轧机改造两个工程项目,涉及金额接近30亿而8月,莱钢也向外界公布了整体上市的方案

莱钢股份证券部人士向表示,莱钢整体上市的步伐不会改变,很有可能与这次山钢集团推动的整合一起实现但莱钢整体上市的方案是否需要修改,还要等山钢集团方面的通知

“让济钢如此大规模的增发,旨在让其成为整合平台”业内人士分析,若济钢重组莱钢、日钢,将会令莱钢成为一个“壳资源”而莱钢集团持有齐鲁证券48.45%的股份因此一旦莱钢被整合清空,齐鲁证券则有望先上市,山钢系在资本市场的版图将扩至券商板块

日钢依旧是难题

对于山钢集团而言,整合的最大难题还是日照钢铁

9月6日,山钢集团与日照钢铁正式签署重组协议根据协议,双方将在180天内完成协议的细节谈判

但重组协议中既没有对日钢的资产进行详细评估,也没有涉及日钢的债务、债权问题,而此前被日钢董事长杜双华注入到香港上市公司开源控股()中30%的股份也没有明确的解释

“谈判包括资产、债务债权、人员安置、土地等30多项内容”日钢集团秘书处主任赵永钦对表示,谈判没有具体的时间表,此前协议中规定180天内完成谈判,但鉴于30多个细节协议谈判的特殊性和复杂性,180天只是基本设想,也可能延期

“一步到位的难度比较大”市场人士分析认为,在日钢重组协议的细节没谈妥前,山钢集团可能先完成两家上市公司的整合而济钢、莱钢合并后,形成的资本平台,也为收购日钢提供了便利

这场由政府推动的并购,双方谈判的难点就是资金问题据悉,日照钢铁净资产约为80亿元,山钢集团以现金方式出资100亿-160亿元

然而,百亿的资金最后是否能够兑现,这也在考验着山钢集团的重组

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